The Great Cow Race is het tweede hoofdstuk van Telltale's gamevertaling van Jeff Smith's bekroonde Bone stripserie. Gelijk aan het begin van het verhaal worden Fone en Phoney herenigd met hun 3e neefje, de maffe Smiley Bone. Phoney weet zich al snel in de problemen te werken en moet werken in de plaatselijke taverne om een schuld terug te betalen. Fone gaat gelijk de markt op waar hij indruk op Thorn probeert te maken. Phoney ontdekt dat er altijd weddenschappen worden uitgevoerd tijdens de race en dat brengt hem op een idee. Er is namelijk nog geen persoon die dat allemaal regelt dus benoemt Phoney zichzelf als de aangewezen man voor de taak. Natuurlijk is hij van plan de hele boel op te lichten om zijn eeuwige honger naar rijkdom te stillen. Smiley wordt in dit plan meegesleurd en mag een koeienkostuum gaan maken!