De arme Blount is op pad gestuurd om Koningin Xina en Koning Bodd te interviewen. Maar de koninkrijken van beide heersers zijn al jaren met elkaar in oorlog om een labyrint. De bewaker van dit Labyrint is gestorven en de enige opvolgster, Wyonna is verdwenen, samen met de sleutel van het Labyrint.

Blount gaat achter dit mysterie aan en ontdekt dat Wyonna is gekidnapt. Op het begin van zijn avontuur wordt hij ook nog eens gebeten door een wolf, waardoor hij bij maanlicht in een wolf verandert. Zal het Blount lukken Wyonna terug te brengen?