Nancy bezoekt een veertiende eeuws landhuis, genaamd Blackmoor Manor, in Engeland. Tijdens Nancy's eerste internationale reis gaat ze op bezoek bij Linda, de dochter van een buurvrouw die zojuist getrouwd is met en Britse diplomaat. Als Nancy aankomt, blijkt Linda zich achter haar hemelbed te verbergen. Ze is getroffen door een vloek en langzaam in een weerwolf te veranderen. Nancy kan dit niet geloven en vervolgens gaat ze op onderzoek uit om de waarheid te achterhalen.