Ceville is een gemene koning die na een opstand onder leiding van Basilius van de troon wordt gestoten. Basilius wordt zelf koning en blijkt het nog minder goed voor te hebben met zijn onderdanen dan Ceville. Ceville is echter de enige die afweet van de snode plannen van Basilius en niemand, behalve een klein meisje genaamd Lilly, wilt hem geloven. Ceville voelt zich genoodzaakt het koninkrijk te redden dat hij lange tijd met ijzeren hand heeft geregeerd.