Deze wereld bestaat uit Cutopia, waar alle lieve cartoonfiguren wonen, Malevolands, waar alle slechterikken wonen en Zanydu, waar alle maffe toons wonen. Count Nefarious, de slechte heerser van Malevolands, heeft een machine uitgevonden waarmee hij alle lieve toons omtovert in slechte en gemene figuren. Koning Hugh van Cutopia vraagt Drew om de benodigde delen van een zogeheten Cutifier bij elkaar te zoeken om dit proces weer om te keren.

In het eerste deel van dit spel zoek je naar de onderdelen van de Cutifier, waarbij je geholpen wordt door Flux Wildly, een maf stripfiguur dat Drew ooit heeft getekend voordat hij in de lieve konijnenshow werd getrokken. Daarna neemt het verhaal een andere wending en ben jij de enige hoop voor de lieve stripfiguren om de slechte Count Nefarious tegen te houden!