Het is het jaar 1866. Onze held, Fenimore Fillmore, rijdt rustig door de woestijn van Arizona, totdat hij opeens drie schurken een oude man ziet beschieten. Fenimore grijpt heldhaftig in en jaagt de drie bandieten weg. Dan probeert hij de oude man te helpen.

De oude man vertelt je het verhaal over de drie schedels van de Tolteken, die je samen de weg zouden wijzen naar een oude schat van de Indianen van enorme waarde. De oude man heeft zelf een van de drie schedels bij zich. Dit was waarschijnlijk ook de reden voor de brutale overval. De andere twee schedels zouden heel dichtbij zijn. Maar voordat de oude man Fenimore meer kan vertellen gaat hij (op een wat sullige manier) dood. Fenimore gaat na deze memorabele ontmoeting op weg naar het volgende stadje, waar hij wordt overvallen door de drie bandieten, die zijn schedel stelen. Dit laat Fenimore natuurlijk niet op zich zitten!