Vreemde dingen gebeuren er en de wezens uit de dromen van April verschijnen ook in het echt. Iedereen die ze ziet beschouwt het echter als pure verbeelding. April wil weten wat er aan de hand is en gaat op zoek naar oplossingen. Ze komt erachter dat ze een Shifter is, een persoon die doorgangen kan openen van deze wereld naar de wereld van magie, Arcadia. Deze twee werelden waren atijd in balans met elkaar; deze balans wordt nu verstoord. Het is aan April om uit te zoeken wat er aan de hand is...