Jij speelt in dit tweede boek van de geschiedenis van Kyrandia als de vrouwelijke alchemiste Zanthia. Er lijken stukjes van het koninkrijk van Kyrandia te verdwijnen. De Raad van de Mystici gaat in beraad over dit vreemde verschijnsel. Een enorme Hand zegt te weten hoe dit komt. Een grote steen in het midden van de aarde zou de oplossing zijn van het probleem en Zanthia wordt uitgekozen om deze steen te achterhalen. Je merkt gelijk dat er iemand is die probeert je tegen te houden, wanneer er van je laboratorium een puinhoop is gemaakt.